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三季度巨亏200亿,养猪大户被“团灭”,一头猪亏500元!猪价、股价“双杀”,猪周期何时见底?

10-18 15:11 证券时报、数据宝

猪价持续探底,生猪养殖上市公司业绩大受影响,整个行业已经进入全面亏损状态。

多只养猪概念股股价腰斩

猪肉价格持续走低,相关上市公司业绩低迷,股价更是不断下跌。证券时报·数据宝统计显示,2020年以来,新希望、正邦yabo体育下载 、天邦股份和金新农等11家猪产业概念股最新股价自高位均现腰斩。

市值方面,猪产业公司大幅缩水,仅剩牧原股份一家公司市值超千亿元。温氏股份股价7月份一度创下上市以来新低,新希望、天邦股份和正邦yabo体育下载 等18家公司股价在三季度创下2020年以来新低。

八月份以来,猪产业公司股价开始企稳。周五,多家公司亏损三季报预告的出炉再次让投资者出现恐慌情绪,股价承压,金新农、正邦yabo体育下载 股价跌幅均超5%。

生猪价格首现回升,能否延续?

生猪价格反弹,中央储备猪肉收储工作有极大关系。商务部10月11日消息显示,多部门展开本年度第四批中央储备猪肉收储。

生猪价格此次回升能否延续?或许是读者比较关心的。

太平洋证券认为,猪价存在反弹动能,有望向成本线靠拢,从产能和猪价的关系来推断,预计猪价周期性底部将在2022年第二季度出现,之后将向均值回归。光大期货认为生猪养殖依旧处于产能调整阶段,未见大面积产能淘汰,冻品库存高企,市场仍旧处于供大于求的状态。

翻阅历史数据,生猪最新价跌入历史低位区间,近10年,2014年和2018年生猪价格均跌破过11元/千克,且生猪股价谷底的出现也并非一蹴而就,而是经过多次反复,且生猪价格跌入谷底后,价格并未出现大幅反弹,而是震荡走高。

猪肉价格回升,仔猪平均价格并未见回升迹象。数据显示,截至10月15日,每周统计的22省市仔猪平均价格离跌破23元/千克仅一步之遥,刷新2019年2月以来新低。

如果养殖产能并未出现大规模减少,猪周期时间跨度可能进一步拉长。

猪周期底部未至?

生猪养殖是典型的周期性行业,当上市猪企出现集体亏损时,意味着周期下半程的进展已至白热化。

对于近期猪企股价的反弹,一位农林牧渔行业的分析师说:“7-8月,猪板块持续阴跌,个股不断创下年内低点,主要系资金对猪价持续下跌导致猪企业绩亏损的忌惮。目前,国内消费旺季来临有望推动猪肉需求走强,进而支撑猪价的下跌空间有限。我们认为,年内猪价的低点基本明确,即影响猪企业绩的最大利空因素落地,是资金提前布局猪板块的主要因素。”

分析师补充:“猪周期左侧投资布局普遍需要持股至少3年。从目前的生猪价格来看,后续价格持续下探的概率不低,若价格持续维持在低位,或加速淘汰能繁母猪令产能去化更加明显,进而为明年可能的价格反转形成基础。中长期来看,供需是决定猪价的根本因素,能繁母猪存栏量的变化值得密切跟踪。

全球猪肉价格走低

国家统计局数据,上半年猪肉产量2715万吨,同比增加35.9%,创下同期5年内的新高,其中猪肉进口达230万吨。

此前,中国猪肉价格处于世界较高位置,通过进口国外低价猪肉缓解猪肉的供需矛盾。随着中国猪肉价格的持续回调,全球猪肉价格均出现大幅跳水迹象。

中国是猪肉消费大国,猪肉价格一直属于全球最高。近1年中国猪肉价格大起大落,一度跌至越南猪肉价格之下,甚至接近美国猪肉价格。

美国是世界养猪大国,其拥有广阔的土地资源,养殖的机械化、自动化水平高,对猪肉需求不高,决定了其猪肉比中国有价格优势。世界猪业之窗信息数据显示,美国猪养殖重点地区爱荷华州白条猪肉价格今年6月份一度刷新20年新高(仅搜集到20年数据),最高价超过19元/千克,与中国彼时的白条猪肉批发价接近,这或许是中美猪肉价格最接近的时刻。随后,美国猪肉一路回调,短时间内价格腰斩,同期中国白条猪肉跌幅不大,中美两国猪肉价格距离再次拉开。

除了中国,亚洲养猪第二大国越南猪肉价格也出现大跌。越南因人力、资源成本低,猪肉价格处于低位。此前非洲猪瘟爆发后,越南猪肉价格因供应短缺而大幅上涨,甚至达到8-9万越盾/公斤,一度超过中国猪肉价格,不断上涨的价格刺激了农户加大养殖以恢复供应,同时通过增加肉类进口调节市场,10月15日越南国内猪肉价格最低迅速回落至3.2万越盾/公斤(约9.04元/公斤)。

(因数据源有限,此图只为展示美国白条、中国生猪的价格走势,不做对比)

天气转凉,香肠腊肉制作进入旺季

近来天气转凉,不少人开始储备香肠腊肉了。10月16日上午,记者来到广西南宁市麻村综合商场了解到,从10月1日开始,猪肉价格有了些许回温,但仍然保持在“1字头”价位,如前后腿的半肥瘦肉,价格在13元一斤,五花肉在17元一斤。一位摊主表示,现在生意好了很多。

据了解,不少消费者采购了大量猪肉,并通过制作香肠、腊肉的方式储存猪肉。南宁市江南区一所食品加工坊的经营者告诉记者,最近定制香肠的顾客越来越多,不仅跟猪肉降价有关,也跟气温下降有关。往年的话一般要到农历十月多、十一月香肠制作才比较开始忙,今年提前了一两个月。而且对比去年、前年,猪肉30多块钱一斤的时候,消费者储备的量也明显增大。

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